Inilabas ng IC Insights ang August Update nito sa 2019 McClean Report noong mas maaga sa buwang ito. Kasama sa Update na ito ang Bahagi 1 ng isang malalim na pagtatasa ng industriya ng pandayan, isang na-update na forecast para sa paggastos ng kapital na semiconductor ngayong taon, at isang ranggo ng nangungunang 25 mga tagatustos ng semiconductor na 1H19 at ang kanilang pananaw sa pagbebenta ng 3Q19. Ang nangungunang 15 mga supplier ng 1H19 semiconductor ay sakop sa bulletin ng pananaliksik na ito.
Ang nangungunang 15 sa buong mundo na semiconductor (IC at OSD — optoelectronic, sensor, at discrete) na ranggo ng benta para sa 1H19 ay ipinakita sa Larawan 1. Kasama rito ang anim na mga tagapagtustos na punong-opisina sa US, tatlo sa Europa, at dalawa bawat isa sa Taiwan, South Korea, at Japan.
Pinalitan ng Intel ang Samsung bilang numero unong quarterly semiconductor supplier sa 4Q18 matapos mawala ang lead spot sa Samsung sa 2Q17. Habang ang Samsung ay nagtataglay ng buong taong numero unong pagraranggo noong 2017 at 2018, tinataya na madaling makuha muli ng Intel ang numero unong pagraranggo para sa buong taon ng 2019, isang posisyon na dating hinawakan nito mula 1993 hanggang 2016. Sa pagbagsak ng DRAM at NAND mga flash market sa nakaraang taon, isang kumpletong switch ang naganap. Sa 1H18, ang Samsung ay mayroong 22% higit na kabuuang mga benta ng semiconductor kaysa sa Intel, ngunit ang Intel ay may 20% higit pang mga benta ng semiconductor kaysa sa Samsung sa 1H19!
Sa kabuuan, ang nangungunang 15 benta ng mga kumpanya ng semiconductor ay bumaba ng 18% sa 1H19 kumpara sa 1H18, apat na puntos na mas masahol kaysa sa kabuuang buong mundo na industriya ng semiconductor na 1H19 / 1H18 na bumagsak ng 14%. Na naglalarawan ng labis na pabagu-bago ng likas na katangian ng merkado ng memorya, ang mga tagapagtustos ng Big 3-Samsung, SK Hynix, at Micron-bawat isang nakarehistrong taun-taon na kita na tinanggihan ng hindi bababa sa 33% sa 1H19 matapos ang bawat kumpanya ay nag-post ng higit sa 36% taon- higit sa isang taon paglago isang taon mas maaga sa 1H18. Siyam sa nangungunang 15 mga kumpanya ay mayroong mga benta ng semiconductor na hindi bababa sa $ 5.0 bilyon sa 1H19, isang kumpanya na mas mababa sa 1H18. Tulad ng ipinakita, tumagal ito ng humigit-kumulang na $ 3.7 bilyon sa unang kalahating benta upang mapunta lamang ito sa listahan ng tagatustos ng 1H19 nangungunang 15 na semiconductor.
Mayroong dalawang bagong entrante sa top-15 na ranggo sa 1H19 kumpara sa 1H18. Ang tagatustos ng Fabless IC na MediaTek ay lumipat ng isang puwesto mula ika-16 hanggang ika-15 at ang IDM Sony, na nag-iisa lamang na nangungunang 15 na tagapagtala na nagparehistro ng paglago sa buong taon, ay tumalon ng limang posisyon upang mairanggo bilang ika-14 na pinakamalaking tagapagtustos ng semiconductor sa 1H19. Tulad ng ipinakita, 90% ng kabuuang benta ng semiconductor ng Sony ay mula sa mga aparatong OSD, pangunahin ang mga bahagi ng sensor ng imahe para sa mga smartphone.
Ang 1H19 top-15 na ranggo ay may kasamang isang pure-play foundry (TSMC) at apat na hindi pantay na mga kumpanya. Kung ang TSMC ay naibukod mula sa pagraranggo, ang taga-China na nagtataglay ng fabless IC na HiSilicon ($ 3,500 milyon) ay mai-ranggo ng ika-15. Ang mga benta ng HiSilicon ay sumikat ng 25% sa 1H19 kumpara sa 1H18. Gayunpaman, dahil sa higit sa 90% ng mga benta ng HiSilicon ay panloob na paglilipat sa Huawei, ang "blacklisting" ng gobyerno ng US ng Huawei ay malamang na mapabagal ang paglago ng benta ng HiSilicon sa ikalawang kalahati ng taong ito.
Ang IC Insights ay may kasamang mga pandayan sa nangungunang 15 ranggo ng tagapagtustos ng semiconductor dahil palagi nitong tiningnan ang pagraranggo bilang isang nangungunang listahan ng tagapagtustos, hindi isang ranggo sa pamamahagi, at napagtanto na sa ilang mga kaso ang pagbebenta ng semiconductor ay doble nabibilang. Sa marami sa aming mga kliyente na vendor sa industriya ng semiconductor (pagbibigay ng kagamitan, kemikal, gas, atbp.), Ang pagbubukod ng mga malalaking tagagawa ng IC tulad ng mga pandayan ay mag-iiwan ng mga makabuluhang "butas" sa listahan ng mga nangungunang tagatustos ng semiconductor. Tulad ng ipinakita sa listahan, ang mga pandayan at hindi pantay na mga kumpanya ay nakilala. Sa Abril Update sa The McClean Report , ang mga pag-ranggo ng markethare ng mga tagapagtustos ng IC ayon sa uri ng produkto ay ipinakita at ang mga pandayan ay hindi kasama sa mga listahang ito.
Sa pangkalahatan, ang listahan ng nangungunang 15 na ipinakita sa Larawan 1 ay ibinigay bilang isang patnubay upang makilala kung aling mga kumpanya ang nangungunang tagapagtustos ng semiconductor, kung sila man ay mga IDM, hindi pantay na kumpanya, o mga pandayan. Marami sa mga pangunahing kumpanya ng semiconductor ang nagbigay ng kanilang patnubay sa mga benta para sa 3Q19, na tinalakay nang mas detalyado sa August Update . Sa pangkalahatan, ang mga inaasahan sa paglago ng kita ng 3Q19 / 2Q19 para sa nangungunang 25 pangunahing mga tagapagtustos ng semiconductor ay malawak na nag-iiba sa pamamagitan ng kumpanya at kasalukuyang sumasaklaw sa isang saklaw na 23 porsyento na puntos, mula sa + 21% hanggang -2%.